Обязательная доля при наследовании по завещанию

Время чтения 7 минут Спросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Что это такое

Прежде чем рассмотреть правила выделения обязательной доли в наследственном производстве, нужно установить ключевые отличия наследования по закону и по завещанию. Выделим наиболее важные различия, которые окажут влияние на распределение имущества между потенциальными наследниками:

• для передачи имущественных активов по завещанию недостаточно высказать устное волеизъявление, требуется оформить письменный документ и удостоверить его в нотариальной конторе (наследование по закону не зависит от волеизъявления собственника имущества, так как в ГК РФ определены принципы очередности вступления в права);
• при оформлении завещания его содержание остается неизвестным для потенциальных наследников до момента смерти собственника (более того, наследники вообще могут не знать о существовании завещательного бланка);
• по условиям завещания имущественные активы покойного могут получить не только его родственники, но и совершенно посторонние граждане иди юридические лица (при наследовании по закону круг получателей имущества напрямую зависит от близости родственных связей, а юридические лица не могут быть включены, ни в одну из очередей);
• на наследование по завещанию распространяются правила совершения гражданских сделок, что позволяет оспорить его содержание.

Таким образом, после смерти гражданина, его близкие могут неожиданно узнать, что все имущество завещано посторонним гражданам или предприятиям.

В этом случае будут существенно нарушены интересы наследников первой очереди по закону, к которым относятся дети, родители и супруг покойного.

Правило обязательной доли позволяет частично компенсировать имущественные потери для наиболее близких родственников умершего гражданина.

Принцип обязательной доли заключается в следующем – отдельные категории нетрудоспособных лиц смогут получить не менее половины доли, которые причитались бы им при наследовании по закону. Лица, имеющие право на обязательную долю наследства, перечислены в статье 1149 ГК РФ:

1. несовершеннолетние дети умершего гражданина;
2. дети покойного, достигшие возраста 18 лет, имеющие подтвержденную нетрудоспособность;
3. нетрудоспособные родители умершего наследодателя;
4. нетрудоспособный супруг;
5. иные нетрудоспособные иждивенцы, которые могут участвовать в наследственном производстве по правилам статьи 1148 ГК РФ.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются законодателем нетрудоспособными, т.е. для несовершеннолетних граждан право на обязательную долю зависит только от возрастных характеристик.

Нужно учитывать, что принцип наследования по обязательной доле применяется в отношении завещаний, составленных после 01 марта 2002 года. Завещательные бланки, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь, не имеют указанных временных работ.

Процедура выделения обязательной доли

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
2. каждый наследник, указанный  в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

• общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
• правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
• документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера.

В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности.

Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ.

При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию.

Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

• если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
• аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
• при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Право на обязательную долю в наследстве: законодательство, размер, порядок получения, расчет с примерами

Российское наследственное право предусматривает два основных способа распределения наследства: по закону и завещанию. При этом завещательный порядок обладает безусловным приоритетом перед распределением наследства по нормам закона.

Последнюю волю покойного ограничивает только наличие в Гражданском кодексе такого понятия, как «обязательная доля в наследстве».

Что такое «обязательная доля»

«Обязательная доля в наследстве» — это гражданско-правовая норма, направленная на защиту наиболее социально уязвимых слоев населения. Они смогут получить определенную часть в имуществе покойного, несмотря на содержание завещание. Таким образом, «обязательная доля в наследстве» ограничивает свободную волю наследодателя при распределении имущества.

Эта норма начинает действовать только в том случае, если наследодатель оставил завещание. При распределении наследства по нормам закона между родственниками понятие обязательной доли утрачивает свой смысл, так как родственники, которых она защищает, при распределении имущества в законном порядке в любом случае смогут получить свою долю в наследстве.

Из чего составляется обязательная доля? При выделении обязательной доли учитывается все имущество наследодателя, которое попало в наследственную массу по завещанию. Та собственность, которая в завещании не указана, распределяется по нормам закона.

П. 3 ст. 1149 указывает на то, что в обязательную долю попадает все имущество, которое нетрудоспособный наследник приобретает из открытой наследственной массы по определенному основанию (в частности, по завещанию). В ее состав включаются вещи, имущественные права, завещательный отказ и пр.

При этом право на обязательную долю должно быть по преимуществу удовлетворено из состава имущества, на которое не оформлено завещание.

Обязательная доля выделяется, если вся наследственная масса была завещана иным лицам или часть завещанного лицу имущества меньше положенной ему обязательной доли.

Такие наследственные правила, как трансмиссия и право представления, на обязательную долю не распространяются.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по завещанию

Правило об обязательной доле при наследовании по закону не применяется. При распределении имущества по нормам завещания преференция принадлежит:

• несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (включая тех, которые еще не родились);
• супругу или супруге, родителям и усыновителям, которые являются нетрудоспособными;
• нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, в перечень лиц, наделенных правом обязательной доли, попадают граждане, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут трудоустроиться и самостоятельно себя обеспечить.

Согласно ФЗ-400, все дети в возрасте до 18 лет являются нетрудоспособными. Они могут получить статус трудоспособных досрочно, если, например, вступят в брак или откроют свое дело.

Дети до 23 лет, которые обучаются в вузах на очной форме, также обладают правом на обязательную долю.

К категории нетрудоспособных детей относят и инвалидов детства независимо от их возраста на момент открытия наследства.

Под нетрудоспособными иждивенцами в данном случае понимаются лица, которые проживали на одной жилплощади с покойным не менее года и в указанный период времени находились на его материальном обеспечении (полном или частичном). Они должны будут документально подтвердить факт совместного проживания с покойным в последний год жизни, иначе право на обязательную долю утрачивается.

Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю, даже в случае, если отцовство было установлено уже после смерти наследодателя, либо они еще не родились на момент открытия наследства. Если наследственное имущество поделят до появления малыша на свет, то эта процедура будет признана не соответствующей закону (по ст. 168 ГК РФ).

Если наследник родится мертвым, то имущество будет распределено между живыми наследниками.

Под пенсионерами понимаются только лица, которые получают пенсию по старости. Если они, например, являются военными пенсионерами, то это не дает им право на получение обязательной доли в наследстве. Связано это с тем, что многие военные пенсионеры не утратили возможности заработка и продолжают работать.

Инвалиды для получения обязательной доли должны получить заключение экспертной комиссии с присвоением определенной группы инвалидности и указывающего на возможность трудоустройства лица из-за его заболевания.

Сколько полагается обязательным наследникам

Правило об обязательной доле в наследстве применяется по следующему алгоритму:

1. Если завещание отсутствует, то имущество распределяется в законном порядке (по ст. 1141 ГК).
2. Если такое завещание имеется, то оно обладает приоритетом перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только перечисленные в завещании лица, но и те, кто обладает правом на обязательную долю в наследстве по завещанию.
3. Если лица, которые имеют право на обязательную долю, в завещании перечислены, но их доля меньше той, которая гарантирована законом, то им выделяется доля в собственности в минимально гарантированном размере.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от положенной наследникам по закону. Она выделяется с учетом требований ст. 1149 Гражданского кодекса. Стоит отметить, что последняя редакция ГК уменьшила размер обязательной доли: ранее он составлял 2/3 от положенной по закону.

Нотариус обязан до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство определить круг лиц, которые обладают обязательной долей и разъяснить им их права (согласно ст. 73 Закона о нотариате). При этом обязательному наследнику не могут навязать необходимость принятия наследства, он должен выразить свою волю для получения такого имущества.

Порядок выделения

Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Для этого не требуется обращаться в суд (только если не возникли спорные ситуации).

При обращении к нотариусу претенденты на обязательную долю должны предоставить определенный комплект документов, включающий в свой состав:

1. Документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, заключении брака, паспорт и пр.).
2. Документы, подтверждающие право на обязательную долю: медицинское заключение об инвалидности, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи из паспортного стола (для иждивенцев).

При выделении обязательной доли оспаривание завещания или его отмена не происходит: оно продолжает свое действие, просто в ограниченном объеме.

В идеальном варианте наследодатели еще на этапе заверения  завещания отказываются его регистрировать из-за того, что в нем были ущемлены права некоторых родственников.

Как рассчитать

Определение размера обязательной доли у некоторых граждан вызывает сложности. Для расчета необходимо представить, что завещание в отношении имущества наследодателя отсутствует.

Расчет обязательной доли будет выглядеть так:

1. Определяется количество наследников первой очереди.
2. Определяется доля каждого наследника в законном порядке.
3. Полученная доля делится на два.

Пример №1. Наследодатель оформил завещание на свою квартиру в пользу благотворительной организации. У него осталась жена пенсионного возраста и дочь 12 лет.

Если бы наследство распределялось в законном порядке, то жене с дочерью досталось бы по половине доли в квартире. Но так как наследодатель составил завещание, то родственники могут рассчитывать лишь на половину от их доли.

Следовательно, мать и дочь получат по наследству ¼ собственности в квартире, половина отойдет к организации по завещанию.

Пример №2. Наследодатель оставил своей несовершеннолетней дочери квартиру в размере ¾, еще ¼ он оставил своему близкому другу.

Также у него осталась жена, но она является трудоспособной и не имеет права на обязательную долю.

В этом случае выделение обязательной доли теряет смысл, так как права несовершеннолетней дочери не были нарушены: по закону ей досталось бы ½ в собственности на квартиру, а так – ¾ (т. е. больше обязательной и законной доли).

Пример №3. Женщина завещала свою недвижимость сестре, а дочери-инвалиду передала по наследству земельный участок. Но при законном порядке наследования дочь бы получила квартиру в размере 100%, что говорит о том, что ее права были нарушены. С учетом правила об обязательной доле в наследстве дочь получит 50% доли в квартире, которая была завещана сестре наследодателя.

Пример №4. Гражданин развелся со своей женой, от которой у него осталось двое детей. Он сошелся с другой женщиной, но брак они не регистрировали.

При жизни он завещал своей гражданской жене квартиру, зная, что она не входит в круг законных наследников. Но тем самым он нарушил интересы несовершеннолетних детей. Их обязательная доля составила по ¼ каждому (по ½ при законном порядке наследования).

Соответственно, гражданской жене покойного отошла вторая половина на основании последней воли покойного.

Как отказаться

При желании наследники, которые наделены правом на получение обязательной доли, могут отказаться от своей доли. Стоит только понимать, что это необратимое решение, после оформления отказной претендовать на наследство вновь не допускается (согласно п. 3 ст. 1157 ГК). Но в некоторых случаях отказ от наследства является оправданным:

• если имущество не востребовано наследником (например, требует немалых затрат или находится в другом регионе);
• если размер долговых обязательств, передаваемых по наследству, превышает стоимость имущества наследодателя.

Отказ от обязательной доли оформляется по общим правилам, прописанным в ст. 1157-59 ГК РФ. Его нужно оформить в течение срока, который предусмотрен для принятия наследства (по ст. 1154).

Отказ передается нотариусу по месту открытия наследства или тому, который ведет данное дело. Отказную допускается передать лично, направить ее по почте или через уполномоченного представителя. В последних двух случаях подпись отказника должна быть должным образом заверена у нотариуса.

Обычно при оформлении отказной на наследство ее допускается написать в пользу определенного лица. Но в случае с обязательной долей эта возможность отсутствует: доля, от которой отказывается наследник, перейдет к наследникам по завещанию.

Если наследников по завещанию несколько, то нередко требуется обращение в суд для распределения долей между всеми наследниками.

Отказ от наследства не нужно каким-либо образом мотивировать и объяснять его причины. Если от наследства отказываются несовершеннолетние или лица под опекой, то на это требуется получить согласие от органов опеки. Специалисты оценят, не нарушаются ли права подопечного при написании отказа. Так, например, на отказ от доли в квартире органы опеки вряд ли предоставят согласие.

Судебная практика

Нередко вопросы выделения обязательной доли становятся предметом судебных разбирательств. В качестве истца могут выступать как те лица, права которых были ущемлены завещанием, так и те, которым наследодатель завещал свое имущество.

В некоторых судах истцам действительно удается уменьшить положенную обязательную долю в наследстве с учетом стабильного материального положения либо невозможности раздела данного имущества. Но такие ситуации скорее являются исключением из правила, и судебные решения обычно направлены на защиту социально уязвимых слоев населения.

Если имущество не подлежит разделу, то наследники получают право на денежную компенсацию принадлежащей им доли (это, например, автомобиль или произведение искусства).

Наследникам по завещанию удается лишить претендентов на обязательную долю их права только в случае признания законных претендентов недостойными наследниками. При признании наследника недостойным могут учитываться такие факты:

• уклонение от обеспечения необходимого ухода покойному (например, если ребенок отказывался от ухода за свои родителем);
• если нетрудоспособные родители были ранее лишены родительских прав;
• если наследники совершили умышленное преступление против наследодателя или были уличены в стремлении увеличить свою долю обманным путем.

Приведем пример. Отец завещал своему сыну от первого брака автомобиль. Тот еще при жизни отца активно пользовался авто для работы в такси, которая являлась его единственным доходом.

Но у него осталась также вторая жена, которая на момент смерти наследодателя находилась на пенсии (т. е. являлась нетрудоспособной).

Жена подала в суд на сына, потребовав, чтобы тот компенсировал часть стоимости авто, которое положено ей как обязательному наследнику (1/2 от его стоимости).

При этом сын подал встречный иск, указав что жена его отца является вполне состоятельной особой и получила в наследство от отца квартиру и драгоценности, тогда как автомобиль является единственным средством заработка для истца. В итоге судья отказал жене в присуждении и компенсации и обязал оформить автомобиль в собственность сына.

Суды иногда отказывают в признании лица иждивенцем, если материальная помощь со стороны наследодателя не носила регулярный характер.

Таким образом, обязательная доля в наследстве призвана защитить законные интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан. В число лиц, которым принадлежит право на обязательную долю, входят недееспособные наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Также сюда относят недееспособных иждивенцев, проживающих с наследодателем не менее года.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от той доли, на которую мог бы рассчитывать родственник при отсутствии завещания. Долю выделяет уполномоченный за ведение наследственного дела нотариус, при необходимости стороны могут обратиться за защитой своих интересов в суд. От обязательной доли в наследстве можно отказаться, подписав официальную отказную у нотариуса.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – это часть наследства, которую определенные лица имеют право получить в любом случае, независимо от содержания завещания.

Эта часть причитается самым уязвимым и незащищенным в материальном плане наследникам (они называются по закону «обязательные наследники»).

Она выделяется в том случае, если наследодатель оставил завещание, но не указал в нем обязательных наследников. Так как это – определённая льгота, то она устанавливает исключение из общих правил и даже ограничивает свободу завещания.

Так, обязательные наследники имеют право на свою долю даже в таких исключительных случаях:

• когда такой наследник лишен наследства;
• когда все имущество завещано другому человеку (или нескольким лицам);
• когда такой наследник указан в завещании, но ему причитается меньше, чем полагалось бы в том случае, если бы была рассчитана обязательная доля.

Итак, обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания и согласия других наследников. Но при этом у этой части имущества другой статус, чем у остального наследства, и есть ряд ограничений.

Например, по обычному порядку, если наследник сам умрет после смерти наследодателя, не успев принять наследство, то причитающееся ему имущество перейдет уже к его наследникам (это называется наследственная трансмиссия).

Но на обязательную долю это правило не распространяется – она касается только обязательных наследников и к другим лицам перейти не может.

О других ограничениях читайте ниже.

Кто имеет право на обязательную долю

Те, кто имеет право на обязательную долю – это обязательные наследники (или необходимые наследники, как иногда говорят). Их перечень указан в ст. 1149 ГК РФ (Гражданского кодекса).

К ним относятся:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• совершеннолетние, но нетрудоспособные дети;
• нетрудоспособные родители;
• нетрудоспособный супруг;
• иждивенцы наследодателя.

К иждивенцам относятся нетрудоспособные лица, которые не менее года до смерти человека находились на его иждивении, то есть не имели собственных средств к существованию и жили за счет умершего (или имели свои средства, но эти средства были недостаточны). Во-первых, иждивенцами признают тех, кто относится к наследникам по закону любой очереди, причем неважно, жили эти люди вместе с наследодателем или нет.

Во-вторых, иждивенцами являются те люди, которые вообще не входят в круг наследников по закону, но проживали с умершим вместе не менее года, находились на его иждивении и были нетрудоспособными.

Но, с другой стороны, неработающая жена, например, не является иждивенцем в юридическом смысле слова, если она не в пенсионном возрасте и не является инвалидом. То же самое касается и всех иных родственников.

Трудоспособных граждан, которые жили за счет умершего, нельзя признать иждивенцами.

Кто такие нетрудоспособные граждане?

По закону нетрудоспособными гражданами с точки зрения наследования являются:

• несовершеннолетние дети,
• женщины, достигшие 55-летнего возраста,
• мужчины, достигшие 60-летнего возраста,
• инвалиды, признанные нетрудоспособными в официальном порядке.

Однако в разных отраслях законодательства термин «нетрудоспособные» может иметь разное значение. Например, в праве социального обеспечения нетрудоспособными считаются пенсионеры по возрасту.

А в рамках переходного периода пенсионной реформы этот возраст может быть разным: кто-то, с учетом года рождения и стажа, уходит на пенсию в 56 лет, кто-то – в 60, кто-то – в 63 и т.д.

В наследственном же праве указаны конкретные возрастные рамки.

Важно! Обязательные наследники при наследовании по завещанию – это все пенсионеры по старости, а также и лица предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).

Соотношение нетрудоспособности и инвалидности

Инвалидность – это характеристика состояния здоровья, связанная с расстройством или утратой каких-то функций организма. По закону не все инвалиды являются нетрудоспособными. Врачебная комиссия может установить инвалидность без ограничения способности к трудовой деятельности.

Дело в том, что само понятие инвалидности разработано для целей права социального обеспечения. Степени инвалидности (первая, вторая и третья) нужны для определения размера пенсии по инвалидности, а также для предоставления льгот инвалидам.

Для выделения обязательной доли наследника нетрудоспособность толкуется в законе по-другому: лица с любой степень инвалидности считаются нетрудоспособными и могут претендовать на такую долю, если год жили на иждивении наследодателя.

Важно! В наследственном праве все инвалиды считаются нетрудоспособными.

• Эта доля предусмотрена для такого случая как наследство по завещанию.
• Размер обязательной доли в наследстве – это половина того, что человек мог бы унаследовать в том случае, если бы происходило наследование по закону.
• Эта часть имущества должна быть выделена и тогда, когда необходимые наследники указаны в завещании, и тогда, когда они не упомянуты.

Пример

Гр-н Петров оставил по завещанию всю свою собственность единственному сыну. Но на момент смерти Петрова были живы его родители, которые в то время являлись пенсионерами.

В этом случае родители выступают как необходимые наследники. Если бы завещания не было, то к наследованию были бы призваны наследники первой очереди: сын и двое родителей умершего. При наследовании по закону формула проста: все наследство было бы разделено на 3 равные части: одна сыну и по одной каждому из родителей.

В случае с завещанием родители получат по половине от своих третей, то есть 1/6 наследства каждый. Сын получит 2/3 наследственной массы.

Верховный Суд в своих разъяснениях указывал, что при подсчете обязательной доли нужно учитывать весь состав наследства: и то имущество, которое было завещано, и то, что не было завещано. При этом в наследственную массу входят предметы обычной домашней обстановки и обихода (мебель, бытовая техника, кухонная утварь и т.д.).

Кроме этого, расчет обязательной доли в наследстве должен определяться с учетом всех наследников, которые были бы призваны к наследству, если бы происходило наследование по закону. В данном случае неважно, что фактически эти наследники по закону ничего не получат, их число нужно для определения размера части, причитающейся необходимым наследникам.

Пример

Гр-н Иванов оставил по завещанию все имущество своей младшей дочери Анне. Но на момент смерти гр-на Иванова были живы его престарелые родители, а также совершеннолетние сын и дочь (с женой он давно развелся).

Родители-пенсионеры в данном случае являются обязательными наследниками. Их долю посчитать просто. При наследовании по закону наследство было бы поделено на 4 части между наследниками первой очереди (дети и родители умершего), то есть каждый получил бы ¼ наследственной массы. Как обязательные наследники родители получат по половине ¼ каждый, то есть по 1/8 наследства.

Оставшаяся часть, то есть ¾ имущества, перейдет к дочери как наследнице по завещанию. Сын наследовать не будет.

Обязательная доля в наследстве по закону

Статья 1149 Гражданского кодекса РФ устанавливает завещание как основание для использование законодательства об обязательной доле.

Иными словами, обязательные наследники появляются при наследовании по завещанию. Этот механизм не применяется при наследовании по закону.

Однако наследование по закону также защищает права нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Нетрудоспособные граждане, которые год и более жили на иждивении у наследодателя, если они являются наследниками любой из очередей наследования, будут наследовать вместе с той очередью, которая будет призвана к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

То есть наследники по закону, если они нетрудоспособны и были на иждивении умершего, будут наследовать в любом случае наряду с другими наследниками.

Кроме этого, ГК РФ выделяет так называемую восьмую очередь наследования: она наследует, если нет никаких иных наследников по закону (то есть нет родственников умершего). К 8-й очереди относятся нетрудоспособные иждивенцы умершего, которые больше года до его смерти жили вместе с ним, но не являлись наследниками по закону (родственниками).

Получается, что закон защищает эту категорию материально необеспеченных лиц в любом случае.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Да, закон это разрешает. Отказ нужно оформить у нотариуса.

Но в отношении этого отказа есть ряд ограничений. Во-первых, в некоторых случаях такой отказ можно оформить только с согласия органов опеки и попечительства. Это необходимо, если наследник:

• несовершеннолетний ребёнок;
• взрослый, признанный судом недееспособным;
• взрослый, признанный судом ограниченно дееспособным.

Во-вторых, нельзя отказаться от обязательной доли в пользу какого-то другого лица. Это прямо запрещено законом, ведь рассматриваемая доля – это льгота материально уязвимым лицам.

Могут ли лишить права на обязательную долю в наследстве?

Закон не использует термин «лишить права на обязательную долю», это называется по-другому – есть 3 ситуации, когда эта часть наследства не будет выделена.

I. В исключительных случаях суд может уменьшить эту долю или даже отказать в ее присуждении.

Это делается для того чтобы защитить права и законные интересы наследника по завещанию (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Суд примет такое решение в том случае, если выделение части необходимого наследника будет сильно ущемлять права наследника по завещанию. Это возможно при следующих условиях:

• если человек, которому положена обязательная часть, во время жизни умершего наследодателя не использовал определенное имуществом,
• если при этом наследник по завещанию пользовался этим имуществом для проживания или в качестве основного источника получения средств к существованию.

В ст. 1149 речь идет о таком наследстве, как жилой дом, квартира, иное жилое помещение – то, что использовали для проживания, а также орудия труда, творческая мастерская и т.п. – то, что использовали для получения средств к существованию.

Дело в том, что необходимые наследники не всегда относятся к группе людей малоимущих и нуждающихся в защите. Конституционный Суд в своих определениях отмечал, что наследственные дела нужно решать с учетом принципа социальной справедливости, поэтому выделение обязательной доли не является непреложным правилом (Определение Конституционного Суда РФ от 2 декабря 2013 г. N 1906-О).

Если у необходимого наследника есть свое имущество и средства к существованию, а у наследника по завещанию их нет, то обязательную долю суд не выделит или уменьшит.

II. Если необходимому наследнику соответствии с другими статьями закона положена доля в общем имуществе наследодателя, и если эта полагающаяся часть равна обязательной доле или больше нее, то обязательная доля выделяться не будет.

Например, речь идет о супружеской доле в наследстве или о том случае, когда сделан завещательный отказ в пользу необходимого наследника.

III. Если необходимый наследник является выгодоприобретателем наследственного фонда, то для него обязательная часть не будет выделяться.

Наследственный фонд – это новый институт наследственного права, появившийся в 2017 г. Этот способ распоряжения имущества подходит для обеспеченных людей, тех, у кого много активов, которыми нужно управлять.

Имеются в виду доли в уставном капитале юрлиц, паи, акции, инвестиции, банковские вклады и т.д.

Естественно, в таком случае обязательная доля в наследстве как способ защитить малоимущих граждан становится неактуальной.

Обязательная доля в наследстве при завещании, составленном до 2002 года

В 2002 г. изменилось наследственное законодательство. Теперь есть 2 разные процедуры определения доли обязательных наследников:

• если завещание составлено до 1 марта 2002 г.
• если завещание составлено позже 1 марта 2002 г.

К завещаниям, которые были совершены до 1 марта 2002 г., нужно применять правила, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР. Круг обязательных наследников был таким же, а вот размер доли был другим – он составлял 2/3 от той части наследства, которую лица получили бы при наследовании по закону.

Частые вопросы

Как рассчитывается обязательная доля по завещанию после 2002 года? +

Обязательная доля в наследстве по завещанию рассчитывается и выделяется по правилам, которые мы изложили в статье выше.

Имеют ли право нетрудоспособные иждивенцы на обязательную долю в наследстве, если они не проживали совместно с наследодателем? +

В случае попадания во вторую очередь наследования иждивенца, пребывающего более года на обеспечении наследодателя и не проживания совместно с ним на одной жилплощади, доля наследственного имущества ему в любом случае полагается на равных правах с наследниками первой очереди. Для разрешения указанной ситуации необходимо подтверждение факта пребывания на иждивении. Факт пребывания устанавливается на основании вступления в законную силу судебного решения.

Кто признается нетрудоспособным наследником? +

Нетрудоспособные лица — это граждане, не имеющие возможности работать и зарабатывать, но относящиеся к правопреемникам, обладающим одинаковыми правами с остальными субъектами наследования (ст. 1148 ГК РФ).

Кто такие обязательные наследники? +

Обязательными наследниками признаются самые уязвимые и незащищенные в материальном плане наследники. Именно им полагается обязательная доля наследства.

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону и по завещанию?

Собственник самостоятельно определяет судьбу принадлежащего ему имущества и распоряжается им по своему усмотрению без согласия третьих лиц. В данном случае отец, будучи владельцем недвижимости, выбрал сына в качестве потенциального наследника, и никто не вправе запретить ему принять такое решение.

Однако в случае, если у наследодателя на день открытия наследства (то есть на день смерти) есть несовершеннолетние дети, то они призываются к наследованию в обязательном порядке. Размер обязательной доли составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Материал подготовлен совместно с экспертами компаний: Heads Consulting, «Леонтьев и партнеры», «Падва и Эпштейн», «Правовой Сервис 48Prav.ru», Центр правового обслуживания, «Кочерин и партнеры», «Инком-Недвижимость», «НДВ-Недвижимость», «Приоритет», «Базальт».

• Недействительным завещание можно признать через суд в случае, если будет доказано, что завещание совершено лицом, не понимающим своих действий и не способным руководить ими; завещание совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; завещание нарушает требование закона, совершено недееспособным лицом без согласия попечителей и прочих оснований, предусмотренных § 2 ГК РФ «Недействительность сделок».
• Оспорить завещание можно в том случае, если судом будут признаны доказанными те обстоятельства, на которые будет ссылаться усыновленный ребенок при подаче иска о признании завещания недействительным.
• Приемный ребенок также может оспорить завещание в том случае, если он докажет, что должен был быть призван к наследству как наследник, претендующий на обязательную долю в наследстве согласно статье 1149 ГК РФ, как нетрудоспособный иждивенец родителя.
• Но если ничего из вышеперечисленного приемный ребенок доказать не может, то оспорить завещание он при всем желании не сможет.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Завещатель сам решает о том, рассказывать ли своим близким о завещании и его содержании. Обычно на такое решение влияют сложившиеся отношения с родственниками. Иногда лучше не рассказывать родственникам о завещании, чтобы это не стало причиной конфликтов при жизни завещателя.

Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Завещатель вправе отменить или изменить завещание столько раз сколько ему потребуется, в любое время, не указывая при этом причины его отмены или изменения Для этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отменяемому или изменяемому завещанию. Юридическую силу будет иметь последнее, составленное и нотариально удостоверенное завещание, поскольку новое завещание отменяет предыдущее.

Завещание должно быть составлено письменно (при помощи технических средств или собственноручно).

Завещатель должен подписать завещание собственноручно. Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для этого завещателю нужно лично обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства завещателя.

Удостоверить завещание можно непосредственно в нотариальной конторе либо дома или в больнице, где находится завещатель. Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его содержания.

Завещание — это односторонняя сделка, которая содержит личное распоряжение человека на случай его смерти по поводу принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе изменить завещание в любой момент, составив новое, а также отменить его полностью или же частично. Человек, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, и оно должно быть составлено лично, а не от имени подопечного или представителя. Одним из важнейших принципов завещания является установленная законом форма — то есть, оно обязательно должно являться нотариально удостоверенным.

Завещание, как и любая другая сделка, призвана устранить неопределенность, избежать возможных конфликтов и иных негативных последствий, которые могу возникнуть в будущем между наследниками, после открытия наследства. Однако каждый случай является индивидуальным, и граждане сами должны решать, есть ли у них необходимость писать завещание. Перед составлением завещания необходимо проконсультироваться со специалистами.

1. В соответствии с требованиями статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства, принадлежащего наследодателю на день открытия наследства, входят вещи, имущество и имущественные права, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью).
2. Если умерший не обладал правом собственности на квартиру, то данная квартира в состав наследства после его смерти не входит.
3. Что касается прав нанимателя, то в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя.
4. Если же вместе с нанимателем проживали члены его семьи, то в случае его смерти дееспособному члену его семьи, принадлежит право потребовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору.
5. Таким образом, какие-либо перспективы удовлетворения притязаний со стороны детей в отношении квартиры, не являвшейся собственностью их отца, и в которой они не были зарегистрированы по месту жительства или оформлены в качестве лиц, обладающих правом члена семьи нанимателя, отсутствуют.

Наследникам необходимо в течение шести месяцев после открытия наследства (по общему правилу датой открытия наследства является смерть гражданина или признание его умершим в судебном порядке) подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту жительства наследодателя.

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй — фактическое принятие наследства.

Если наследник проживает в другой стране, то принять наследство и оформить его в дальнейшем он может через представителя, выдав ему доверенность с полномочиями на принятие наследства (подачу заявления нотариусу) и на совершение других действий, необходимых для оформления наследства в собственность. При этом доверенность должна быть переведена на русский язык и заверена апостилем, например, в российском консульстве или посольстве.

• В соответствии с законодательством РФ, наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях (статья 1146 Гражданского кодекса РФ).
• Например, ½ наследственной квартиры должна быть разделена в равных долях между наследниками первой очереди, то есть между супругом и детьми умершего.
• Так, когда умирает один из супругов, то из общего совместного имущества супругов сначала выделяется доля оставшегося мужа или жены (половина имущества), а уже доля умершего распределяется между наследниками, в число которых входит и оставшийся супруг.
• Так, если у супругов двое детей, то имущество будет наследоваться ими в следующем размере:
• Супруг наследует — 1/6 квартирыРебенок № 1 наследует — 1/6 квартиры
• Ребенок № 2 наследует — 1/6 квартиры

При делении наследственной квартиры, принадлежащей супругам, есть несколько нюансов.

Вариант № 1) Если право собственности на квартиру оформлено пропорционально на обоих супругов, то есть ½ доли на квартиру оформлена на мужа и ½ доли на жену, то после смерти одного из собственников в наследственную массу включается лишь его доля, то есть ½ квартиры.

Вариант № 2) В случае если квартира является общей совместной собственностью супругов (то есть собственником квартиры является один или оба супруга, но квартира приобретена ими во время нахождения в браке), то переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества (то есть на ½ квартиры).

Доля умершего супруга в таком имуществе (½ квартиры) входит в состав наследства и переходит к наследникам (статья 1150 Гражданского кодекса РФ).

Исключение составляет случай, если между супругами заключен брачный договор о разделе между ними имущества, предусматривающий иной порядок собственности супругов.

Таким образом, наследственная масса, независимо от варианта № 1 или № 2, составляет ½ квартиры.

Да, дети от других браков также относятся к первой линии наследников, которые наследуют имущество умершего родителя. Исключение составляет ситуация, когда присутствует завещание наследодателя, или режим собственности супругов был изменен брачным договором.

В соответствии с законодательством РФ, они наследуют только по праву представления. То есть в случае, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследник первой очереди (то есть ребенок наследника) умер, то за него будут наследовать его дети, то есть внуки первоначального наследодателя (умершего супруга).

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ (статьи 1142-1145, 1148). Часть третья ГК, вступившая в силу 1 марта 2002 года, устанавливает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

К наследникам первой очереди относятся (статья 1142 Гражданского кодекса РФ) супруг, дети и родители умершего.

Если нет наследников первой очереди, то наследуют наследники второй очереди, а именно: полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), которые наследуют по праву представления.

При этом наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию. Также можно отказаться в пользу наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства.

Законом предусматривается и отказ в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследования, если наследник первой линии умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок).

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону, и при этом первое имеет приоритет перед вторым.

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Данный перечень является исчерпывающим, и не существует никаких иных оснований наследования.

Например, не допускается наследование по договору между сторонами, если последний документ не может быть признан завещанием. Подобный документ не может быть учтен при оформлении наследственных прав.